Dashboard
Liquidität (12 Monate)
Monatssaldo (Einnahmen − Ausgaben)
Anstehende Aufgaben (14 Tage)
–
Leads nach Quelle (30 Tage)
–
Aufwand je Mandant (30 Tage)
–
Pipeline
| Unternehmen / Person | Quelle | Ausgang | Grund | Zuletzt |
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Mandanten
| Nr. | Name | Paket | MRR | Status | Checkliste | Start |
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Aufgaben
| Aufgabe | Bezug | Zugewiesen | Fällig |
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Finanzen & Controlling
Kosten
Einmalumsätze
Kontostand
Reporting
| Bezeichnung | Kreditor | Kategorie | Brutto | Netto | Intervall |
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Kostenentwicklung (netto, 12 Monate)
Kostenverteilung nach SKR04-Konto (netto, aktueller Monat p. a. gerechnet)
| Bezeichnung | Betrag | Monat |
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Startpunkt der Liquiditätsvorschau. Kontostand aller Geschäftskonten zum Monatsbeginn eintragen – die 12-Monats-Vorschau rechnet ab hier.
E-Mail-Vorlagen
Platzhalter: {{name}} (Ansprechpartner), {{firma}} – werden beim Versand automatisch befüllt.
Dokumente (Vorlagen-Ordner)
AGB, SEPA, Infomaterial – im Mail-Fenster mit einem Klick anhängbar (max. 10 MB je Datei)| Datei | Größe | Hochgeladen |
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Einstellungen
Mein Profil
Zwei-Faktor-Anmeldung (2FA)
Schlüssel in Bitwarden (oder eine Authenticator-App) als TOTP eintragen, dann den aktuellen 6-stelligen Code bestätigen:
Team-Mitglied anlegen
Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link, um ihr Passwort selbst zu setzen (7 Tage gültig).
| Name | Rolle | Signatur-Rolle | 2FA | Letzte Anmeldung | Status |
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