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Liquidität (12 Monate)

Monatssaldo (Einnahmen − Ausgaben)

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–

Leads nach Quelle (30 Tage)

–

Aufwand je Mandant (30 Tage)

–

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	Aufgabe	Bezug	Fällig

Finanzen & Controlling

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Einmalumsätze

Kassenstand

Bezeichnung

Kategorie

Betrag (€)

Intervall

Fälligkeitsmonat (bei jährlich, 1–12)

Beginn (bei einmalig: Monat)

Bezeichnung	Kategorie	Betrag	Intervall

Bezeichnung

Betrag (€)

Monat

Bezeichnung	Betrag	Monat

Startpunkt der Liquiditätsvorschau. Kassenstand aller Konten zum Monatsbeginn eintragen – die 12-Monats-Vorschau rechnet ab hier.

Kassenstand (€)

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Beim Anlegen entstehen automatisch: 10-Punkte-Einrichtungs-Checkliste und Wiedervorlagen (4 Quartale, Jahresaudit, Schulungs-Auffrischung, Bewertungsanfrage).

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